Агрегаторы брендов

В 2020 году рынок агрегаторов брендов только начинал развитие, а к концу 2021 года в мире было запущено уже около 100 компаний.

Такой скачок стал возможен по двум причинам:

• Рост ecommerce в мире. На рынке появляется все больше как самих маркетплейсов, так и успешных продавцов на них.

• Экспертиза агрегаторов в работе на маркетплейсах. В этих компаниях работают специалисты по логистике, продажам, продвижению на маркетплейсах и аналитике. При покупке бренда они запускают его продвижение по отработанным методикам и увеличивают продажи.

Пять крупнейших агрегаторов в мире: Thrasio, Berlin Brands Group, Perch, Heyday и SellerX. За 2021 год они привлекли около $7 млрд инвестиций. Почти половина этой суммы получил Thrasio, а на все пять компаний приходится 55% от общего привлеченного капитала инвестиций ($13 млрд рублей). Оставшиеся 45% принадлежат более мелким агрегаторам.

Агрегаторы брендов особенно распространены на Amazon, поскольку сейчас это одна из крупнейших ecommerce-площадок в мире. При выборе того, какой бренд купить, компания оценивает:

• Устойчивость бренда. Продавец должен владеть зарегистрированным брендом.

• Фулфилмент. У продавцов по модели FBO преимущество, потому что такие магазины работают напярмую с самим маркетплейсом.

• Размер, рост и прибыль. Агрегаторы брендов интересуются магазинами с хорошим ростом продаж.

• Категория товара. Большинство агрегаторов, например, на Amazon, не работают с электроникой, модой, скоропортящимися продуктами и сезонными товарами. Зато охотно покупают бренды с категориями «Здоровье и красота», «Дом и кухня», «Хобби и творчество», «Спорт и активный отдых», «Товары для животных» и «Детские товары».

• Лояльность аудитории. Агрегаторы заинтересованы в брендах, у которых есть постоянные клиенты, история продаж и отзывы.

• Надежность. Агрегаторы брендов предпочитают работать с продавцами, у которых есть опыт работы на маркетплейсах — они знают все правила и выполняют их.

В какой-то момент продавец может застопориться в развитии на маркетплейсе, поскольку масштабирование продаж требует больших ресурсов: IT-сервисов, экспертизы в логистике, маркетинге или логистических решений. Если агрегатор приобретет бренд, он поможет продавцу закрыть все эти задачи и увеличить выручку. Например, когда американский агрегатор Thrasio купил компанию Angry Orange, месячная выручка бренда выросла почти в 20 раз с 2019 по 2021 год (до $930 000 в месяц).

В США лидер среди агрегаторов — Thrasio, которая создала и воплотила эту модель работы. Ее рост произошел благодаря огромному и быстро растущему Amazon.

В российском ecommerce пока нет агрегаторов, скупающих бренды. Причина в том, что сама индустрия маркетплейсов в России начала развитие сильно позже, чем в США или Европе, поэтому появление агрегаторов ожидается позже. Поскольку рост ecommerce в России очень активный, модель консолидации бизнесов в ближайшее время появится и у нас.