17 парсеров для работы на маркетплейсах: управляем ставками, мониторим цены, анализируем конкурентов

Парсер — это специальный инструмент, который собирает информацию с сайтов: цены на товары, подписчиков определенных сообществ, ставки в аукционах и многое другое. Он вытягивает данные из HTML-кода сайта, заголовков, баз данных и других источников.

Вместе со специалистами по работе с маркетплейсами разберем:

1. Зачем нужны парсеры на маркетплейсах?

2. Что лучше — написать свой парсер или скачать готовый?

3. Парсеры и сервисы для аналитики маркетплейсов: в чем разница?

4. Какие парсеры стоит установить:

• Для управления ставками

• Для анализа цен

• Для сбора данных о конкурентах и их остатках

• Для анализа позиций в поиске

Зачем нужны парсеры на маркетплейсах?

В 2023 году на Ozon работали 123 000 активных продавцов, на Wildberries их количество превышало 800 000. Даже если работать в небольшой нише, количество конкурентов будет исчисляться сотнями. Все они ежедневно повышают или понижают цены и рекламные ставки, у них изменяется количество товара на складах, рейтинг и позиции в поиске. Отслеживать и анализировать это вручную — долго и дорого, а не отслеживать — нельзя. Эту задачу и решают парсеры — чем больше данных о ситуации на рынке есть у продавца, тем увереннее будет его собственное продвижение и развитие.

Михаил Шалагинов аналитик KIT SOLER Marketplace

Если селлер не действует наугад и не полагается только на интуицию, ему необходимы определенные данные: ставки конкурентов, позиции их сайтов в поисковых системах, распределение товаров по складам, влияние контента на количество заказов. Всё это — must have для полноценной работы на маркетплейсах. Я придерживаюсь такого подхода: данных не может быть много. И в случае грамотной их интерпретации возможно существенно оптимизировать бизнес-процессы и максимизировать прибыль.

Сегодня эффективно работать в сфере ecommerce без программ для анализа данных просто невозможно. Без информации о продажах конкурентов нельзя принимать рациональные решения о планировании маркетинговых мероприятий, о распределении товаров на складах маркетплейсов, об оформлении карточек товара и о поисковой оптимизации текстовых материалов.

Эффективное управление процессами работы с маркетплейсами невозможно без опоры на аналитику, и получить ее можно только с использованием парсеров, поскольку на текущий момент собирать данные вручную практически нельзя. Для этого необходимо ежедневно обрабатывать сотни тысяч страниц — гораздо логичнее и удобнее отдать эту работу программе.

Написать свой парсер или скачать готовый?

При выборе парсера варианта два:

1. Написать собственный. Он пишется на Python, настраивается под конкретные нужды конкретной компании и минимизирует риск ошибок и недочетов.

2. Установить готовый инструмент. На рынке есть десятки готовых парсеров. Их минус в том, что они не всегда работают корректно или не собирают ту информацию, которая нужна, из-за чего придется устанавливать несколько разных парсеров.

Михаил Шалагинов аналитик KIT SOLER Marketplace

На наш взгляд, самостоятельно написанные парсеры требуются только крупным игрокам рынка, для которых типовые решения аналитических сервисов уже не подходят и не закрывают их потребности в точности и детализации данных. Предполагаю, что самостоятельное написание парсера — процесс длительный, требующий высокого уровня технических навыков. Сотрудники с такими компетенциями не всегда укладываются в ФОТ (Фонд оплаты труда) типичного селлера, поэтому проще и быстрее купить подписку на аналитический сервис.

Гипотетически продавец может нанять разработчика, чтобы тот написал для селлера индивидуальный парсер. Но возникает вопрос, насколько это решение будет целесообразным, как много оно потребует времени, сил и материальных вложений. Тем более рынок сервисов аналитики растет — на текущий момент уже существует масса предложений с гибкой тарификацией, множество из которых может позволить себе любой селлер.

Та работа, которую делает парсер, вручную будет делаться в разы дольше. Например, парсер заходит на карточку товара и добавляет его в корзину до тех пор, пока он не заканчивается. Парсер запоминает количество товаров в корзине и фиксирует это как остаток. На следующий день делает то же самое — разница между данными за вчера и сегодня — это количество продаж за последние сутки.

Подробнее о том, почему парсеры не выманивают данные обманным способом:

Денис Ветренников, CEO SellerDen: «Мы не подкупаем сотрудников маркетплейсов, чтобы они нам сливали данные»

Антон Харламов основатель агентства Mplace 24

Более-менее корректную информацию парсеры выдают только по Wildberries, погрешность в данном случае не превышает 10%-15% от реальных цифр. Проверить достоверность данных очень просто, если вы сами продаете на Wildberries — достаточно сопоставить реальные цифры продаж и данные, которые показывает сервис. По другим маркетплейсам точность сервисов пока страдает. В нашем агентстве Mplace24 чаще всего мы используем три сервиса: MPStat, Маяк, Moneyplace. У всех сервисов на рынке есть бесплатные пробные периоды, а большая часть из них предлагает специальные промотарифы для начинающих продавцов.

Парсеры и сервисы для аналитики маркетплейсов: в чем разница?

Парсеры — это часть сервисов для аналитики. У всех сервисов для аналитики на маркетплейсах есть собственные парсеры.

Антон Харламов основатель агентства Mplace 24

Все сервисы аналитики построены на основе парсинга — они также собирают информацию с открытых страниц маркетплейсов. Однако сервисы аналитики хранят данные за больший период времени, что позволяет делать анализ рынка, давать прогнозы, сравнивать временные периоды. Кроме того, сервисы аналитики прикручивают к цифрам красивую визуализацию, что обеспечивает комфорт в работе.

Михаил Шалагинов аналитик KIT SOLER Marketplace

По сути, и парсеры, и аналитические сервисы в контексте работы с маркетплейсами — это одно и то же. Каждый из аналитических сервисов парсит данные маркетплейсов и предоставляет эти данные пользователям за плату.

Какие парсеры стоит установить

Разберем парсеры, которые помогают оптимизировать самые важные задачи на маркетплейсах: управление ставками, мониторинг цен, анализ конкурентов и их позиций в поисковой выдаче.

Для управления ставками

Такие парсеры мониторят рекламные ставки конкурентов, участвующих в аукционе, чтобы продавец мог вовремя корректировать ставку и занять выгодные рекламные места. В некоторые из парсеров включены автоматические биддеры, которые самостоятельно меняют ставку, в зависимости от ситуации в аукционе. Вот лишь несколько самых популярных парсеров, которые могут это делать:

1. PromoPult. Биддер работает с рекламными кампаниями только на Wildberries. Инструмент круглосуточно парсит данные о рекламных ставках конкурентов с интервалом в 5 минут. На основе этих данных текущая ставка корректируется — вы можете задать ее максимальный порог. Также в парсере можно посмотреть расширенную аналитику по автокампаниям — данные по кликам, показам, заказам, выручке и другим метрикам.

2. Market Papa. Это парсер от одноименного сервиса для аналитики и управления рекламой на Wildberries. В парсере можно настроить автоуправление ставками, анализировать конкурентов, подбирать запросы для показа, мониторить позиции, рассчитывать прибыль и управлять рекламой.

3. Moneyplace. Еще один парсер от одноименного сервиса для аналитики, но работает не только с Wildberries, а со всеми крупными маркетплейсами: Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет.

4. Маяк. Кроме стандартного функционала, в парсере есть функция «Гипотезы», с с которой можно тестировать новые идеи и отслеживать их влияние на результаты рекламных кампаний. Маяк подскажет, на какое место в поиске можно рассчитывать с текущей ставкой, и поможет подобрать оптимальную и эффективную ставку.

5. MPSTATS. Автобиддер работает с уже созданными рекламными кампаниями на Wildberries. Инструмент можно гибко настраивать, задавать дополнительные условия, время показа и менять фиксированные ключевые фразы — все изменения отразятся в кабинете на Wildberries.

Михаил Шалагинов аналитик KIT SOLER Marketplace

Без биддера мониторинг ставок был бы невозможен. Ставки в пользовательском интерфейсе не отображаются, а в кабинете Wildberries, откуда запускаются рекламные кампании, ставки отображаются некорректно. Наш основной опыт работы с программами для оптимизации рекламных ставок сконцентрирован на использовании автобиддера на платформе для аналитики MPSTATS. С его помощью можно сразу увидеть результат работы с автобиддером: отслеживать динамику продвижения по ключевым словам и влияние рекламы на количество заказов.

Антон Харламов основатель агентства Mplace 24

В современных реалиях огромной конкуренции на маркетплейсах без инструмента автоматического управления рекламными ставками просто не обойтись, ведь иначе конкуренты перебьют ваши ставки и товар просто не будет рекламироваться. Для управления ставками в авторекламе на Wildberries мы обычно используем MPSTATS и Mplkeeper, а для управления ставками на Яндекс Маркете — Smartseller. Эти сервисы удобны тем, что позволяют задать диапазон ставок для участия в рекламе, а также целевые места, которые мы хотим получить. У менеджера освобождается много времени, но при этом мы остаемся в рамках отведенного бюджета.

Для мониторинга цен

Цены могут меняться ежедневно, а на многих маркетплейсах цена играют ключевую роль в продвижении товара — на Яндекс Маркете в Буст-блоки нельзя попасть, если ваша цена более чем на 10% выше, чем минимальная на площадке. Поэтому постоянный анализ цен конкурентов важен. Проводить его можно с помощью следующих парсеров:

1. MarketParser. Это инструмент, который собирает данные о ценах на площадке и формирует их в большой отчет о ценах в категории. MarketPapa мониторит данные в режиме реального времени — среднее время ожидания отчета составляет от 3 до 6 минут для небольших отчетов и от 10 до 20 минут для крупных.

2. «Мониторинг цен». Парсер работает с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, AliExpress, Мегамаркетом, СDEК.Shopping, Lamoda и другими крупными ecommerce-площадками. Он в автоматическом режиме ежедневно мониторит цены на рынке и загружает эти данные в синхронизированную систему 1С.

3. Seller Moon. Парсер работает с маркетплейсами Wildberries и Ozon — для начала работы инструмент нужно подключить к личному кабинету продавца по API. Seller Moon анализирует ценовые колебания конкурентов, сравнивает их с показателями вашего магазина и советует, как изменить цену. Все данные представлены в виде удобных таблиц, графиков и диаграмм.

4. iDatica. Парсер работает с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и Мегамаркетом. Функционал классический — мониторинг и сравнение цен, анализ объемов продаж и наличия товаров и отзывов у конкурентов.

5. Seller Fox. Парсер от экосистемы для заработка на маркетплейсах SellerDen. Парсер проводит ценовую сегментацию в нужной товарной категории и предоставляет выгрузку Топ-100 товаров в ней. Также можно сделать анализ основных продавцов в выбранной ценовой категории.

Михаил Шалагинов аналитик KIT SOLER Marketplace

Цена на один и тот же товар может меняться несколько раз в день — например, на цену могут влиять увеличение или уменьшение скидки, которую торговая площадка предоставляет за свой счет. И уже в этот момент формируется неточность в получаемых данных из аналитических сервисов, так как чаще всего сервисы фиксируют цену единожды в день. Увы, это данность, с которой пока приходится мириться.

Тем не менее мониторинг как своих собственных цен, так и цен конкурентов критически важен для отслеживания их влияния на позиции сайта в поиске, количество заказов и другие факторы. В ходе работы с маркетплейсами селлеры формируют разные гипотезы, в том числе основанные на влиянии ценового поведения на различные метрики. Без мониторинга цен подтверждение или опровержение гипотез было бы невозможным.

Антон Харламов основатель агентства Mplace 24

Мы используем в своей работе самописную программу для мониторинга цен на выбранные товары и бренды. Она собирает данные несколько раз в сутки, а в случае необходимости за счет интеграции по API меняет цены на маркетплейсах в нашем кабинете. Например, в программе можно задать параметры и всегда быть на несколько рублей дешевле конкурента, при этом менеджеру не придется все время руками проверять данные — программный скрипт делает все автоматически.

Для сбора данных о конкурентах и их остатках

Такие парсеры помогут узнать, сколько товаров продает конкурент, какое количество SKU осталось у него на складах и какие из его товаров участвуют в рекламном аукционе. Это нужно, чтобы вовремя отследить, на какой склад стоит отгрузить товар, поскольку товары конкурента там закончились. Эти парсеры вшиты в функционал сервисов для аналитики, отдельно инструментов нет.

1. Moneyplace. Это крупный сервис для анализа продаж конкурентов и поиска прибыльных товаров на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, KazanExpress и Lamoda. Проводит анализ продаж конкурентов, их остатки на складах и рекламные ставки.

2. SellerFox. Парсер от SellerDen, который соберет данные о продажах в разрезе отдельных брендов и продавцов на маркетплейсах. Также можно проанализировать представленность бренда на разных маркетплейсах, сравнить его продажи на разных площадках, собрать топ товаров бренда и определить доли продавцов, которые занимаются этим брендом.

3. ShopStat. Это сервис управления продажами, поиска трендовых ниш и анализа конкурентов на Wildberries и Ozon. Shopstat может отслеживать любые данные по товарам, брендам, поставщикам, включая заказы, выкупы, остатки.*

Для анализа позиций в поиске

Такие парсеры определяют, благодаря чему товар оказался на той или иной позиции в поисковой выдаче маркетплейса — органическому продвижению или платной рекламе. Отдельных парсеров, которые анализируют места в поиске, нет, но они встроены в сервисы для аналитики на маркетплейсах, которые предлагают такой функционал. Вот лишь несколько:

1. MPSTATS. Это уже упомянутый комплексный инструмент аналитики и управления продажами на маркетплейсах. В MPSTATS можно ежедневно отслеживать рейтинги ключевых запросов, проводить SEO-анализ карточки и находить запросы с высокой частотностью и коммерческим потенциалом.

2. EggHeads. Это аналитическая платформа для автоматизации процессов на маркетплейсе. В том числе на ней есть инструмент, который позволяет отслеживать поисковые позиции конкурентов и смотреть, что на них влияет. Кроме этого, есть биддер, аналитика 360, управление поставками и другие смарт-помощники.

3. MPSpace. Это сервис аналитики, который работает с Ozon, Яндекс Маркетом и Wildberries. В нем можно провести анализ результатов выдачи и релевантности запросов.

4. MarketGuru. Сервис аналитики и увеличения продаж на Wildberries. Есть расширение для Google Chrome и Яндекс Браузера.

Денис Ветренников CEO экосистемы сервисов для заработка на маркетплейсах SellerDen

При поиске оптимального сервиса внешней аналитики маркетплейсов мы рекомендуем оценивать их по нескольким критериям. В их числе:

• наличие тестового периода и обучающих материалов;

• количество анализируемых площадок;

• стоимость тарифов (от минимальной до максимальной, в рублях);

• наличие реферальной программы;

• возможность подключить внутреннюю аналитику;

• экспорт данных;

• возможность разделить доступ между сотрудниками;

• возможность сбора данных за длительный период;

• работа службы поддержки;

• внедрение искусственного интеллекта.

Мы в свое время разработали сервис внешней аналитики маркетплейсов SellerFox, который способен в том числе анализировать продажи конкурентов. Сервис облегчает жизнь продавца на маркетплейсе, поскольку собирать вручную столь внушительный объем данных по количеству продаж и выручке в ниши, категории или отдельно взятом магазине — дело трудоемкое и требует значительных временных затрат. SellerFox помогает автоматизировать внешний анализ селлеров-конкурентов сразу на шести маркетплейсах — помимо привычных Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, анализирует также KazanExpress (МагнитМаркет), международный спрос на AliExpress и показывает исторические данные Мегамаркета.