UnionCreated using FigmalectureCreated using Figma
1065 https://ppc.world/build/resources/img/logo-v2.png В него вошло 130 российских агентств 2020-01-22 ppc.world 160 31 Новость 1

Проект Adposium представил рэнкинг performance-агентств по финпоказателям

Информационный портал о рекламном рынке Adposium выпустил рэнкинг performance-агентств, основанный на финансовых показателях компаний. Он включает 130 агентств. Информация для анализа собиралась из открытых источников Федеральной налоговой службы и Росстата. Агентства ранжируются по доходу, выручке, приросту дохода и рентабельности.

Разработку портала курируют Станислав Брановицкий, один из основателей рекламного агентства MediaNation, и Виктор Магаев, СТО проекта.

Позиции агентств обновляются по мере того, как компании передают финансовую информацию в налоговую службу, уточняют авторы проекта. Предполагается, что изучение этих показателей поможет рекламодателям выбрать наиболее стабильного партнера для решения маркетинговых задач

Кроме того, рэнкинг позволяет изучить аспекты отрасли:

  • оборот и рентабельность рекламного рынка;
  • количество игроков;
  • топ клиентов в различных отраслях;
  • связи рекламных агентств друг с другом и персоналиями рекламного рынка;
  • опыт работы агентств с той или иной отраслью.

Портал также приводит рейтинги по количеству сертификатов агентств, кейсов, сотрудников и среднему сроку их работы. Все это позволяет оценить публичную активность компании, уровень экспертности и привлекательность условий труда в агентстве.

Несколько выводов на основе финансовых данных рэнкинга — ниже.

Более половины дохода в отрасли приходится на 10 агентств

Около 50 млрд рублей рекламных бюджетов и комиссий за работу приходятся всего на 10 агентств: MGCom, eLama, iProspect, ArrowMedia, «Риалвеб», iContext, Registratura, i-Media, Media108, ProContext. При этом суммарные бюджеты всех 130 агентств составляют 72 млрд рублей.

Топ 10 агентств по выручке

Рынок performance-агентств растет на 30% в год

Этот показатель сопоставим с темпами роста всего performance-рынка. Рост бюджетов performance-агентств и прямых рекламодателей в 2018 году, по данным IAB, составил 33,1%. При этом по данным того же IAB, средний рост бюджетов интернет-маркетинга составляет 22,7%. То есть рынок performance-рекламы и performance-агентств растет быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом.

Эксперты объясняют такую стремительную динамику изменениями, произошедшими за последние два года: появление и активное внедрение новых продуктов (native advertising), технологий и возможностей аналитики, включая анализ онлайн и офлайн-данных.

Рентабельность performance-рынка составляет 2,85%

Несмотря на то что рынок performance-рекламы и performance-агентств растет быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом, его маржинальность ниже. Для сравнения: маржинальность рынка всех рекламных агентств приближается к 4%, тогда как у performance-агентств составляет 2,85%.

Самые маржинальные агентства из первой десятки performance-агентств:

  • ArrowMedia (4,48%);
  • ProContext (4,05%);
  • i-Media (2,93%).

Для сравнения рентабельность медийных и креативных агентств может быть на порядок выше. Например:

  • BBDO Group (47%),
  • Carat Russia (20%),
  • PHD Russia (19%).

Рентабельность агентств на портале рассчитывается по формуле: Рентабельность = Прибыль / Выручка

Чем крупнее агентство, тем быстрее оно растет

График роста выручки лидеров рынка (топ-20) показывает, что чем лучше стартовая позиция агентства, тем быстрее оно растет год к годуДинамика роста агентств

Рост выручки в процентном отношении может быть одинаковым у агентств разного размера. Но у крупных агентств намного сильнее базовые возможности. Поэтому с каждым годом они забирают всё больший кусок рынка.

Быстрее всех в абсолютном выражении в 2018 году росли лидеры рынка: MGCom и eLama. За ними группа агентств: «Риалвеб», iProspect, ArrowMedia, Registratura, iContext.

Dentsu и MGCom захватывают performance-рынок

Поскольку размер агентства влияет на рост выручки и занимаемый объем рынка, экспансия является ключевой стратегией развития для данного сегмента.

Dentsu и MGCom — две крупнейших группы — активно растут за счет приобретения более мелких игроков. Сегодня их совокупные бюджеты составляют более 30% всего рынка.

Так, Dentsu принадлежат iProspect, Traffic Isobar, Adwatch Isobar, общие бюджеты которых составляют порядка 10 млрд рублей.

Последние приобретения MGCom — это Artics, E-Promo и CubeLine. Теперь бюджеты MGCom составляют более 12 млрд рублей.

Другие сетевые агентства выступают на рынке performance менее активно. Французской сети Publicis принадлежит агентство Performics. Российская АДВ работает с AdLabs, Advance и Havas Digital; OMD имеет в структуре OMD Resolution; WPP — Mindshare Interactive.

В будущем Adposium планируют добавить рэнкинги по другим рекламным рынкам, а также сделать аналитику по определенным отраслям экономики (авто, недвижимость, финансы и т. п.). Пользователи могут дополнять отрасли на сайте и добавлять в них компании.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: