Оборот, конкуренция и кадры: Ruward провел исследование агентсткого digital-рынка

Аналитический проект Ruward опубликовал результаты комплексного исследования агентского digital-рынка России Russian Digital Profile. В основе исследования лежит опрос представителей digital-агентств и имеющаяся актуальная информация из онлайн-базы данных агентств Ruward. Результаты исследования сформированы на основе анализа данных около 1000 российских агентств и продакшенов.

Вот несколько интересных фактов о рынке.

Digital-рынок России по-прежнему имеет мелко-дисперсный характер, ни одно агентство из примерно 10 000 действующих игроков (если не учитывать сквозные бюджеты на медиа-закупки) не имеет даже 1% рынка по оборотам. Подавляющее большинство компаний сегмента можно отнести к микро-бизнесу.

Обороты агентств, исследование
Распределение digital-агентств России по обороту за первые три квартала 2018 года (включая медийные закупочные бюджеты при их наличии, не включая НДС, если применимо), в млн руб.

При этом 44% компаний отмечают рост оборотов в диапазоне от 10 до 30%. Более чем на треть выросли бюджеты у 41% респондентов. Менее 5% игроков отметили снижение оборотов.

Более трети агентств и продакшенов находятся в Москве, около 13% — в Петербурге, остальные — регионах.

Топ 10 городов

Но с точки зрения открытия дополнительных офисов агентств существует два разнонаправленных тренда. Относительно крупные агентства из регионов открывают дополнительные офисы формата sales-house в Москве и Санкт-Петербурге для более тесной коммуникации с федеральными клиентами.

Крупные же московские агентства открывают дополнительные офисы в регионах для переноса туда производственных мощностей в связи с меньшим кадровым голодом и общим снижением издержек.

Доп офисы

В последние три года наблюдается снижение количества созданных агентств по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Аналитики выделяют две причины такой статистики:

  • технический фактор: анализ данных по данному параметру проводится на основе базы данных агентств, заполнивших данные на Руварде. Поэтому с точки зрения процента представленности в базе молодых агентств существует определенная естественная задержка.
  • уменьшение популярности открытия digital-агентства среди молодых специалистов, как первого собственного бизнеса в карьере.
Распределение агентств по году создания компании
Распределение агентств по году создания компании

Чаще всего в агентствах работают 5-10 человек (34%) или 11-20 сотрудников (более 30%).

А вот топ-10 digital-услуг, на которые спрос растет в течение 2018 года, по мнению агентств. На сайте исследования рейтинг состоит из 30 позиций.

Топ-10 услуг
Топ-10 digital-услуг по росту спроса в течение первых трех кварталов 2018 года по мнению агентств. В рамках заполнения анкеты представители агентств могли указать не более трех услуг из общего списка, спрос на которые максимально вырос в отчетный период в компании-респонденте. 

Более 65% респондентов ответили, что, по их мнению, компетентность заказчиков растет в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом.

Опрос компетентность

Также большинство респондентов ответили, что растет конкуренция в сегментах, в которых они работают, а отрасль страдает от кадрового голода.

Полное исследование вы можете найти на странице Russian Digital Profile 2018.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: