Почему так дешево? Фишки OkoCRM за 380 ₽ в месяц

OkoCRM — облачная система для автоматизации продаж и работы с клиентами. Система стоит всего 380 рублей в месяц за пользователя, а внутри мощный и универсальный функционал для управления сделками и клиентской базой. Сейчас расскажу, что умеет OkoCRM и чем система помогает бизнесу.

3 причины, зачем нужна CRM

1. Чтобы собрать базу. Представьте, что в смартфоне исчез раздел «Контакты». Чтобы позвонить или написать другому человеку, нужно вспоминать номер телефона. А если мы его забыли, связь утеряна. CRM помогает ни про кого не забыть, если ведешь бизнес. Система запоминает про клиентов примерно всё.

❌ Если в базе 20 клиентов, хватит и Excel. Даже блокнота с ручкой хватит.

✅ Когда доросли до 50 клиентов, лучше выбрать CRM. С ней можно звонить покупателям, писать смски и письма, сообщения в соцсети, а система запомнит каждое действие и превратит базу в настоящее досье на клиентов. Вся история по клиенту будет в карточке.

2. Чтобы автоматизировать продажи. Алгоритмы помогают продавать: превращают заявки в сделки, проводят клиентов по воронке и дожимают их до оплаты.

Фишка CRM в систематизации. OkoCRM выстраивает единый процесс продажи с наиболее высокой конверсией и берет его за основу. Для каждого этапа воронки свои фишки. Например, клиент оставил заявку → система автоматически перезванивает и соединяет с менеджером. Клиент запросил каталог → CRM генерирует его по шаблону и автоматически подставляет персональные скидки. Клиент готов оплатить → OkoCRM тут же отправляет смс с реквизитами.

Прикол в том, что каждый такой этап можно (и нужно) настроить конкретно под свой бизнес.

3. Чтобы контролировать бизнес. CRM делает работу компании прозрачной. Предприниматель превращает систему в мозг бизнеса, который управляет продажами, показывает, как действуют менеджеры и где они не дожимают. Если продавец делает что-то не так, Oko покажет и подскажет.

OkoCRM собирает заявки в одном окне — из Viber, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, почты, с сайта и по телефону. Если клиент написал первым, система не оставляет шансов потерять заявку. Есть обращение — сразу в работу.

С чего начать знакомство с OkoCRM

OkoCRM — это облачное решение для автоматизации продаж. В системе есть бесплатный пробный период. Можно зарегистрироваться и посмотреть, как оформлены разделы и настройки, как расположены карточки, кнопки и списки. Чтобы было понятнее, как все устроено, внутри есть демоданные.

Посмотрите, как все устроено. Пощелкайте по иконкам, изучите содержание карточек, организацию разделов. Должно быть не сложно — все данные разложены по полочкам.

Создайте сделку. Без автоматизаций ее можно создать только вручную. Засекайте, сколько времени уходит на заполнение формы. После внедрения и настройки системы OkoCRM будет заполнять все карточки автоматически.

Заполните карточку клиента. Такая же история, как и со сделками. Если раньше вели базу в Excel, перенесите ее в CRM. Это проще и быстрее, чем создавать карточки вручную.

Напишите в саппорт. Оцените скорость реакции и обходительность техподдержки. Задайте максимально глупый вопрос — пусть ребята проявят фантазию. :)

Попробуйте построить воронку. Это основа процесса продажи. Вам потребуется несколько воронок, по одной на каждую услугу или категорию товаров. Попробуйте создать первую и оцените, как это работает. Тут же в настройках попробуйте задать правила автоматизации.

Посмотрите интеграции. Есть все, что вам потребуется для работы? Попробуйте настроить простую интеграцию. Например, подключите страницу Вконтакте. Или модуль электронной почты — самое простое.

Поставьте задачу в таск-менеджере. Это как Trello, только бесплатно. Посмотрите, как это работает внутри OkoCRM.

Фишки OkoCRM, которые помогают управлять проектами и бизнесом

Фишка OkoCRM в том, что она одинаково полезна для продаж и управления проектами. Мы работаем по аджайлу, поэтому в системе есть модуль «Проекты», канбан-доски, чек-листы и много другого полезного. Вот на какие 9 фишек я бы обратил внимание.

1. Таск-менеджер

По сути, это Trello внутри CRM. Можно настроить свою воронку процессов, ставить задачи, хранить ссылки и пароли, отслеживать дедлайны и полноценно вести проект. Это полезно не только в диджитал. Если представить в виде проекта работу отдела, в трекере можно ставить задачи без какой-либо привязки к сделкам. Например, подготовить шаблон договора. Или написать статью на ppс.world.

2. Канбан-доски

В OkoCRM разделы с задачами и проектами сделаны в виде канбан-доски — колонки с карточками. Доску можно настраивать как угодно и под себя. Визуально легко отследить, на каком этапе выполнения задача. Чтобы переместить карточку с задачей на новый этап, ее можно просто перетащить. Все как на Trello.

3. Задачи

Кроме таск-менеджера, в OkoCRM есть задачи по сделкам. Заходим в карточку → добавляем задачу в пару нажатий. Это можно делать вручную или настроить автодействия. Например, клиент отправляет заявку → та падает в систему → автоматически появляется задача «Перезвонить клиенту». У менеджера — новое задание в разделе «Задачи».

4. Чек-листы в задачах

Любую задачу в проектах можно разбить на несколько подзадач и составить из них чек-лист. Это полезно, когда у одной задачи есть несколько исполнителей или нужно совершить несколько самостоятельных действий.

5. Ответственные и наблюдатели

В OkoCRM за каждой задачей можно закрепить:

• ответственного — того, кто будет выполнять задачу;

• наблюдателей — тех, кто будет контролировать работу.

Каждому, кто работает над задачей, будут приходить уведомления — в систему и Телеграм. Про задание не получится забыть, система напомнит. Вся прелесть в том, что любые такие назначения проходят в пару кликов.

6. Чат-бот в Телеграм

Боты в Телеграм помогают собирать лиды. Бот можно подключить к OkoCRM и быстро отвечать клиентам, собирать заявки и сохранять новых пользователей в базу всего в пару кликов. А еще бот умеет отправлять уведомления команде. Например, если человека назначили ответственным по задаче, именно бот отправляет уведомление.

7. Отслеживание аналитики

При выборе CRM всегда смотрят в раздел с аналитикой. Потому что хочется знать, как работает бизнес, и получать понятные отчеты. OkoCRM показывает все и сразу: какие из сделок закончились продажей, сколько зависло, сколько задач в работе и в целом, кто чем занят. Система показывает простую и понятную статистику в целом по компании и по каждому менеджеру.

8. Контроль качества данных

У OkoCRM есть полезная интеграция с сервисом DaData. Если он подключен, клиент корректно вводит свои контактные данные на сайте. Сервис проверяет и исправляет адреса, ФИО, номера телефонов, email-адреса, выдает текстовые подсказки для быстрого заполнения карточек.

9. Защита клиентской базы

Две суперполезные штуки для безопасности:

Скрытие номеров телефонов. Бывает, менеджеры уходят и уносят базу. Или сливают номера конкурентам. Да по-разному бывает. В OkoCRM есть фишка для параноиков — скрытие номеров телефонов. Можно настроить систему так, чтобы сотрудники могли звонить клиентам, а номера и контакты не видели. Если знаете, кто так умеет еще — напишите в комментариях.

Управление правами доступа. Для разных уровней доступа есть роли. Можно создать несколько ролей — с разными уровнями доступа и функционалом в системе. Например, запретить новым сотрудникам смотреть аналитику и закрыть доступ к клиентской базе.

Короткий обзор OkoCRM

✅ Систему легко настроить. Можно видоизменять все разделы, карточки и воронку продаж, добавлять поля. Берете и создаете свою CRM. В системе есть онбординг и понятные инструкции для новичков.

✅  CRM собирает все заявки в одном окне. OkoCRM подтягивает заявки из всех мессенджеров и соцсетей, с сайта и даже из телефонных переговоров. Переписываемся и звоним прямо из системы.

✅  Есть модуль с проектами. Можно уже сейчас переходить в OkoCRM, если не знаете, как оплатить Trello или боитесь, что сервис уйдет навсегда. Модуль с задачами для сотрудников работает бесплатно и на любом тарифе.

✅  Есть канбан-доски. Сейчас все зациклились на аджайле и проектном управлении. Если вы тоже, с OkoCRM будет легко разложить процессы на этапы. А отслеживать — еще проще.

✅  Все просто и понятно. Никаких громоздких интерфейсов. Ничего лишнего. Интуитивно понятные иконки, UX на уровне, шустрая работа системы и просто приятный визуал. Самое то для малого бизнеса и самозанятых. :)